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| 2005年5月26日 |
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日本信販株式会社（社長 大森一廣、以下「日本信販」）と株式会社ＵＦＪカード
（社長 安藤光隆、以下「ＵＦＪカード」）は、2005年10月１日を合併期日とする
両社の合併について、このたび最終的に合意し、本日の両社取締役会にて
それぞれ決議のうえ、合併契約書を締結しましたので、下記の通りお知らせいたします。 |
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| 記 |
１．合併の目的
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日本信販とＵＦＪカードは、それぞれ信販会社・銀行系カード会社としての歴史や事業展開の特徴から、特色のある営業基盤や事業ノウハウを保有しております。
こうした中、合併により両社の強みの極大化と機能補完による事業基盤の拡充、重複業務の効率化などを積極的に進めることで、収益力を飛躍的に高め、安定的な利益体質にすると同時に、企業価値の向上が可能になると判断いたしました。
さらに、それぞれ個々に展開してきた経営基盤やノウハウを結集することで、より質の高いサービスや先進的かつ魅力的な商品の提供を通じて、お客様・加盟店様・提携先様から圧倒的に支持される、リテール金融業界のリーディングカンパニーを目指してまいります。 |
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２．合併の要旨
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（１）合併の日程
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| 合併契約書承認取締役会 |
2005年5月26日 |
| 合併契約書調印 |
2005年5月26日 |
| 合併契約書承認株主総会（両社） |
2005年6月29日（予定） |
| 合併期日 |
2005年10月1日（予定） |
| 合併登記 |
2005年10月3日（予定） |
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（２）合併の方式
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日本信販を存続会社とし、ＵＦＪカードは解散します。 |
（３）合併比率
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| 会社名 |
日本信販 |
ＵＦＪカード |
| 合併比率 |
1 |
4.1 |
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株式の割当比率 |
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ＵＦＪカードの普通株式１株に対して、日本信販の普通株式 4.1株を割当て交付します。 |
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合併比率の算定根拠 |
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合併比率については、各々独自に依頼したファイナンシャル・アドバイザーによる合併比率の評価を踏まえ、両社が交渉・協議を行い決定しました。なお、本合併比率については、日本信販はＵＢＳ証券会社より、またＵＦＪカードはリーマン・ブラザーズ証券会社よりそれぞれ妥当である旨の意見を受領しております。 |
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合併により発行する新株式数 |
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普通株式 107,562,663株 |
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（４）合併交付金
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合併交付金の支払はありません。 |
（５）配当起算日
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日本信販がＵＦＪカード株主に発行する株式にかかる配当起算日は、2005年10月１日です。 |
（６）株券交付日
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2005年10月１日 |
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３．合併当事会社の概要（2005年3月31日現在）
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| 商号 |
日本信販株式会社 |
株式会社ＵＦＪカード |
| 主たる事業内容 |
クレジット業 |
クレジットカード業 |
| 設立年月日 |
昭和26年6月 |
昭和43年4月 |
| 本店所在地 |
東京都文京区 |
東京都千代田区 |
| 代表者 |
大森 一廣 |
安藤 光隆 |
| 資本金 |
101,712百万円 |
1,399百万円 |
| 発行済株式総数 |
普通株式 303,178,100株
種類株式 200,000,000株 |
26,234,796株 |
| 主要株主及び議決権比率 |
| ＵＦＪ銀行 |
7.7% |
| 日本生命保険 |
5.0% |
| 農林中央金庫 |
2.5% |
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| 決算期 |
3月31日 |
3月31日 |
| 株主資本 |
1,292億円 |
154億円 |
| 総資産 |
3兆7,309億円 |
3,352億円 |
| 従業員数 |
5,073名 |
801名 |
| 主要銀行 |
ＵＦＪ銀行 |
ＵＦＪ銀行 |
| カード会員数 |
1,425万人 |
760万人 |
| カード取扱高 |
2兆6,090億円 |
1兆6,759億円 |
| うちショッピング |
1兆8,999億円 |
1兆3,355億円 |
| うちキャッシング |
7,091億円 |
3,404億円 |
| 加盟店数 |
1,656千店 |
1,070千店 |
| 当事会社の関係 |
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| ※ |
日本信販の計数は、連結数値を記載しております。 |
| ※ |
ＵＦＪカードのカード関連計数は、グループ合算の数値を記載しております。 |
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４．直近３決算期間の業績
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日本信販 |
ＵＦＪカード |
| 決算期 |
2003年
3月期 |
2004年
3月期 |
2005年
3月期 |
2003年
3月期 |
2004年
3月期 |
2005年
3月期 |
| 営業収益（百万円） |
309,426 |
292,505 |
277,307 |
57,894 |
61,499 |
63,656 |
| 経常利益（百万円） |
20,144 |
15,359 |
33,227 |
710 |
5,250 |
6,500 |
| 当期純利益（百万円） |
896 |
△216,081 |
5,719 |
604 |
2,646 |
3,430 |
| 純資産額（百万円） |
127,403 |
126,357 |
129,265 |
22,018 |
16,037 |
15,451 |
| 総資産額（百万円） |
4,972,218 |
4,056,348 |
3,730,989 |
309,284 |
318,637 |
335,204 |
１株当たり
純資産額（円） |
423.41 |
△244.77 |
256.89 |
841.11 |
613.51 |
591.10 |
１株当たり
当期純利益（円） |
2.98 |
△718.19 |
11.67 |
23.09 |
101.23 |
131.23 |
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| ※ |
日本信販株式会社の計数は、連結数値を記載しております。 |
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５．合併後の状況
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（１）商号
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ＵＦＪニコス株式会社（英文表記：ＵＦＪ ＮＩＣＯＳ Ｃｏ., Ｌｔｄ.） |
（２）事業内容
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カード事業、クレジット事業、ファイナンス事業等 |
（３）本店所在地
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東京都文京区本郷3丁目33番5号（現 日本信販本社） |
（４）代表者
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代表取締役会長 |
藤原 曉男 |
現日本信販株式会社 副社長執行役員
（本年6月に取締役会長に就任予定） |
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代表取締役社長 |
大森 一廣 |
現日本信販株式会社 代表取締役社長 |
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代表取締役副社長 |
安藤 光隆 |
現株式会社ＵＦＪカード 代表取締役社長 |
（５）資本金
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101,712百万円（合併による資本金の増加はありません。） |
（６）総資産
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4,066,194百万円（2005年3月末現在の両社単純合計） |
（７）決算期
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3月31日 |
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６．今後の計画
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2006年3月期以降の業績計画 （ＵＦＪニコス株式会社・連結） |
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（単位：億円） |
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2006年3月期 |
2007年3月期 |
2008年3月期 |
2009年3月期 |
| 営業収益 |
3,534 |
3,790 |
4,028 |
4,227 |
| 経常利益 |
550 |
674 |
800 |
900 |
| 当期純利益 |
374 |
659 |
673 |
531 |
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| ※ |
2006年3月期見通しは、ＵＦＪニコス株式会社の通期見通し数値に株式会社ＵＦＪカード単独の中間期予想数値を加えたものです。 |
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なお、今後の計画の詳細につきましては、「ＵＦＪニコスの経営方針と基本戦略」をご覧ください。 |
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| ※ |
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